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2025-03-13 13:55:25 - 天风证券发布研究报告称，随着新一轮利好政策出台，后续经济&消费持续向好变化或刺激白酒板块PE中枢抬升；业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前白酒板块已开始进入业绩增速相对底部阶段(库存加速消化阶段)，当前市场已充分下修板块业绩增速预期(EPS预期悲观)，预计25H2开始板块业绩增速或迎来反转
2025-03-10 16:53:14 - 天风证券发布研究报告称，随着新一轮利好政策出台，后续经济、消费持续向好变化或刺激白酒板块PE中枢抬升；业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前白酒板块已开始进入业绩增速相对底部阶段(库存加速消化阶段)，当前市场已充分下修板块业绩增速预期(EPS预期悲观)，预计2025H2开始板块业绩增速或迎来反转
2025-03-02 16:42:33 - 24H2公司国内业务调整结束经营拐点初现，背后我们看到公司在中期经营战略的正确方向，表观上可以看到：1）从零食→主粮聚焦策略；2）从多SKU→大单品的思路，鱼油、100%鲜肉主粮、领先烘焙等聚焦发力。
2025-03-11 08:12:17 - 中信证券研报指出，随原厂控产影响显现，行业库存逐步消化，AI拉动需求提升，预计主流NAND Flash价格有望于25Q2开涨，DRAM价格有望于25H2企稳向好，存储模组涨价早于晶圆端，国内模组厂商主要布局NAND产品，25Q2有望迎利润拐点，低价存货有望带来利润弹性，估值有望率先提升
2025-03-10 14:11:39 - 天风证券发布研究报告称，随着新一轮利好政策出台，后续经济&消费持续向好变化或刺激白酒板块PE中枢抬升；业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前白酒板块已开始进入业绩增速相对底部阶段(库存加速消化阶段)，当前市场已充分下修板块业绩增速预期，预计25H2开始板块业绩增速或迎来反转。
2025-03-10 13:56:18 - 2026年供需格局改善、A股盈利能力上行预期，可能在25H2提前发酵。
2025-03-11 16:11:08 - 中信证券：建议关注模组环节投资机会 随原厂控产影响显现，行业库存逐步消化，AI拉动需求提升，预计主流NAND Flash价格有望于25Q2开涨，DRAM价格有望于25H2企稳向好，存储模组涨价早于晶圆端，国内模组厂商主要布局NAND产品，25Q2有望迎利润拐点，低价存货有望带来利润弹性
2025-03-13 10:55:36 - 当前美股M7的估值2023年初快速提升至70x后，开始逐步消化至30x相对稳定。盈利能力方面，互联网蓝筹ROE在1999年H2开始见顶回落，当前美股M7除特斯拉和苹果外，其他盈利能力相对稳定。
2025-02-19 08:07:20 - 基于我们的双周期框架，2025H2港股或迈入“牛市”，先决条件有二：一是分子端对内地基本面修复更加敏感；二是分母端更加受益于外资重新回流人民币资产。
2025-03-02 11:00:43 - 供给方面，24H2交付明显提速，截至25年2月，已累计交付16架。据中国商飞，2025年C919产能将达到50架，预计下线量达到30架。展望未来，据中国商飞预测，未来20年，预计将有9323架飞机交付中国市场，市场价值约1.4万亿美元。
